Один из ключевых факторов риска в агентской схеме — это когда компании неправильно подбирают платежного агента. Для каждой сделки нужно уточнять, как агент работает именно с вашей номенклатурой, валютой, юрисдикцией и схемой расчетов. Оценивать надо не только ставку, но и опыт работы в этой сфере, отзывы клиентов, инфраструктуру, учредительные и финансовые документы.
До подписания договора детально обсудите всю логистику схемы и закрепите ключевые моменты письменно. В договоре фиксируйте сроки и комиссии по исполнению перевода, ответственность агента при сбоях и согласие иностранного партнера на получение денег от третьего лица.
В агентской схеме компания фактически передает контроль над платежом третьей стороне. Отсюда и основные сложности: зависимость от надежности агента, ограниченная прозрачность движения средств, возможные вопросы со стороны валютного контроля.
Рынок платежных агентов уплотнился, и конкуренция за клиента возросла. Вопрос уже не в размере ставки, а в том, какой набор услуг агент предоставляет. Например, может ли агент решать задачу комплексно — объединить платежи и логистику в формате «одного окна».
Чтобы защитить платеж, используйте механизм эскроу. При этом в соглашении фиксируйте порядок депонирования, курс конвертации и комиссию агента.
Компания, с которой я работал, на протяжении пяти лет закупала компоненты в Китае и работала через прямые платежи. Проблемы начались, когда банки получателей усилили комплаенс. Платеж доходил за 3–7 дней, но в 40 процентах случаев возвращался через две недели с пометкой Compliance check failed. Для компании это означало заморозку оборотного капитала и риск сорвать контракт. Чтобы снизить долю возвратов, мы перешли на агентскую модель.
В агентской схеме нашу компанию в первую очередь интересует безопасность. Низкая комиссия не имеет значения, если непонятно кто отвечает за платеж, как его защищают и что произойдет, если деньги зависнут. Поэтому мы оцениваем не только ставку, но и другие критерии.
Приемы для работы с платежными агентами: советует Антон Онуфриев
Прямой банковский канал сохранился прежде всего в дружественных юрисдикциях и в расчетах в национальных валютах, но его возможности сузились. Доступность такого маршрута зависит от профиля сделки, товарной номенклатуры, валюты, структуры расчетов и текущего комплаенса. Поэтому прямой банковский платеж сегодня — это инструмент с ограниченной применимостью. Он по-прежнему самый прозрачный для учета и валютного контроля, но рассчитывать только на него уже рискованно.
Прямой платежный канал — это узкая схема, которую подобрали под платеж конкретному поставщику, при этом ее приходится держать под контролем в ручном режиме. Проблема в том, что некоторые банки время от времени меняют ставку непредсказуемым образом. Курс конвертации устанавливается не по рыночным индикаторам, например по курсу ЦБ РФ, а по внутреннему банковскому курсу. Такая волатильность создает серьезные риски. Если не контролировать каждый платеж, можно понести значительные потери по комиссии: закладываешь в бюджет 2 процента, а реальная комиссия может оказаться 5 или даже 7 процентов.
У одной из наших компаний, которая экспортирует продукцию в Турцию и ОАЭ, возникла типичная проблема: выручка шла через третьи страны и зависала в транзитном контуре. Оплата не срывалась, но зачисление растягивалось на три-четыре недели. Чтобы сократить разрыв между отгрузкой и поступлением денег, компания осенью прошлого года перевела часть расчетов на USDT через регулируемую криптобиржу.
Все операции проводили через корпоративный кошелек с полным KYC, чтобы сохранить возможность легально конвертировать средства в рубли и корректно учитывать их для налоговых целей. В итоге срок получения денег сократился с трех-четырех недель до одного-двух дней. Стоимость конвертации составила около 1 процента.
Основная сложность возникла с валютным контролем. В контракт включили валютную оговорку: обязательство было выражено в долларах, а расчет шел в цифровом активе по курсу на дату оплаты. Однако банк сначала не понимал, как квалифицировать поступление от продажи USDT и какими документами закрывать обязательство покупателя. Вопрос решили через агентский договор с биржей. Теперь банк получает акты сверки между нами и биржей, которые подтверждают погашение задолженности контрагента.
Отдельно компания обосновала легальность маршрута. Для этого сослались на Указ Президента от 08.08.2022 № 529, который приостанавливает отдельные требования о репатриации валютной выручки. Эту позицию важно заранее согласовать с банком и юристами, потому что не каждая кредитная организация пойдет на такое взаимодействие.
Неттинг кажется более выгодным, чем расчеты через агентов, потому что для компании стоимость платежа будет ниже. Но вероятность самостоятельно организовать его крайне низкая. Для неттинга нужен экспортер со стабильным встречным запросом — тот, кому нужны рубли в РФ. И тут проблема. На рынке идет буквально охота за экспортерами. Эту охоту открыли платежные агенты, которым нужны большие пакеты экспортеров, чтобы организовать стабильный поток. Поэтому небольшому импортеру, особенно с нестабильным объемом, найти экспортера, а главное — заинтересовать его, крайне сложно.
Крупные госбанки КНР начали ограничивать работу с частными российскими компаниями еще несколько лет назад. С прошлого года под давлением вторичных санкций из расчетов постепенно выходят и средние региональные банки. Маршруты через ЕАЭС тоже теряют прежнюю устойчивость. С апреля этого года таможенные органы доначисляют повышенные пошлины на товары, которые произвели в «недружественных» странах и ввезли из стран ЕАЭС. Это удорожает импортные цепочки и усиливает регуляторное давление на транзитные платежные схемы. Дальше рынок будет сжиматься. Из-за ужесточения AML-надзора в ОАЭ, Армении и Казахстане агентов, которые смогут стабильно проводить платежи, станет меньше. Комиссии продолжат расти: на проблемных маршрутах они уже доходят до 8 процентов.
Зульфия Михайлова,
ведущий редактор-эксперт журнала "Финансовый директор"